华为算力概念龙头热度高

近一周组织调研个股数量有570多只，盛美上海成为调研组织数量最多的股票。
盛美上海组织关注度最高，合计244家组织参加调研，其间包含了36家基金公司、43家证券公司、59家私募公司、17家险资以及15家海外组织等。三季报显现，公司前三季度完成营业收入27.5亿元，同比添加39.01%；归母净利润6.73亿元，同比添加52.57%。
公司在调研中泄漏，公司在手订单中大客户的占比比较大。9月份披露的在手订单增量主要是国内龙头企业批量订单的贡献。公司在手订单基本覆盖了包含逻辑、存储、封装以及化合物半导体各范畴，其间逻辑占比较大，存储占一部分，先进封装现在公司拿到国内龙头企业的订单。
全体来看，当前先进封装景气量不高，但是也能看到国内封装龙头企业正在复苏，由此带来在公司订单坚持较高添加的状况下，先进封装出售占比仍能坚持与去年相等。
未来，公司坚持看好先进封装范畴，公司也将继续在封装范畴贡献技术及产品。
宇瞳光学、汇川技术、南网科技、云从科技等也取得逾百家组织调研，其间华为算力概念龙头云从科技取得154家组织关注。
云从科技在调研中泄漏了和华为协作的商业形式。
公司表明，华为昇腾的定位与英伟达相似，都是作为芯片厂家，需求经过一些OEM厂家环绕其芯片进行出产。在形成一体机的生态中，可能有12-13家的OEM厂家环绕昇腾的芯片来出产服务器，国内也有若干个OEM厂家，经过这种形式来出产昇腾一体机。云从科技不会破坏这种逻辑，而是与华为联合打造这款产品。在这个协作中，云从科技被看做是华为的一个IV（IndependentVendor），华为的代工厂会将芯片与云从科技的大模型集成，然后共同推行给客户。
云从科技在这个协作中不只卖产品，还会供给其他使用开发相关的服务。整个商场空间不同于以往的分成形式，而是经过联合推行的方式，共同打造产品，并联合华为各地出售团队一同推行。
公司在过去的客户体系中有自己的优势，特别是在ToB范畴，包含金融、交通、管理等传统范畴，以及最近拓展的制造和动力服务范畴。经过结合云从的职业特点和华为在ToB端的深耕经验，共同推行和出售昇腾云从一体机，为国产化产业链供给产品和服务，为航职业供给智能化解决产品和计划。整个商场上，协作方各自发挥优势，联合推进产品上市。
公司同时泄漏，与华为协作的一体机产品主要分为两类，一是“训推一体机”，其芯片较为高端，包含910B等新式芯片。在推理方面，现在使用的是310芯片，这是一种适用于推理任务的芯片。因为不同客户的需求和数据负载不同，因此在配置和报价方面也可能存在差异。
关于推理的需求，存在两种主要的形式：一机两卡和一机四卡。针对一些客户需求量不大、对推理卡需求不高的状况，可能会推出一机两卡和一机四卡的版本。这种版本的性能较低，但相对价格较为经济。
关于大模组的需求，通常在一个大型板子上安装八张卡，然后进行优化，可能包含添加NVLink的计划等。这样的配置在性能上相关于一机两卡或一机四卡有较大的提高，但一次性的投资会更高。
总体上看，硬件架构和计划的选择取决于客户的具体需求，包含练习和推理的相对重要性以及预算考虑。这种灵活性可以更好地满足不同客户的需求。
还有一批人工智能概念股被盯上，包含生益电子、中科创达、盛天网络、工业富联等。其间，工业富联市值超越3200亿元，是人工智能概念龙头股之一。
在谈及美国禁令时，工业富联表明，全体来看，2023年CSP（云端服务供货商）营收呈现逐季提高及同比添加趋势，第三季也是同比完成双位数添加。
向前看，商场需求依然强劲。根据DataBridge数据，全球AI基础设施商场支出到2029年估计将达到4226亿美元，复合成长率44%。YoleGroup显现，GPU于AI服务器的浸透率到2028年将继续维持80%商场主导地位。
当前比较疲软的是通用服务器，但AI服务器成长很好，明年还会继续坚持很强的添加动能，公司将继续聚焦AI与云核算基建产品与技术发展，且继续深化与客户协作。
高添加低估值股被盯上
数据宝计算显现，近一周组织调研的上市公司中，高测股份、中集车辆、七匹狼、东方电热、长虹美菱等个股前三季净利同比添加超100%且滚动市盈率低于20倍。其间，建发股份市盈率缺乏2倍。
本周A股商场有所分解，上证指数上涨0.51%，创业板指跌落0.93%。整理发现，近一周组织调研股均匀上涨3.09%，大幅跑赢大盘。涨幅最大的是多伦科技，累计涨幅超61%。别的，恒为科技、协创数据、铂科新材等个股均涨超30%。